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鋰電池概念股大漲基金經理分歧明顯
2019-11-27 08:55:32 來源: 證券時報
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  今年以來,補貼減少,銷量滑坡,公司連續爆雷......新能源汽車相關板塊相當低迷。而昨日,鋰電池概念直線拉升,新能源汽車板塊多只個股大幅上漲。這是一次小型反彈,還是底部反轉的信號?

  記者在采訪中了解到,基金經理對于新能源汽車行業分歧非常大,有的已布局抄底,也有的認為新能源汽車“千萬不要碰”。

  看好的強烈看多

  昨日,鋰電池概念股直線拉升,寧德時代大漲5.29%,延續強勢。四川金頂連續兩日漲停。億緯鋰能、露笑科技、長興科技也都大漲7%以上。

  國泰基金的基金經理徐治彪表示,現在新能源汽車相關產業是需要重點關注的產業。“這個行業長期空間很大。此前一直不能買,是因為行業補貼大幅減少,對行業利潤影響很大。現在,經過慘烈的洗牌,不少公司已被淘汰出場。”徐治彪分析,當前,汽車產業強者恒強格局明顯,各方資源在向頭部企業集中。海外很多大汽車廠都在加大新能源領域的投入,也會有利于改善國內補貼環境。“從中長期來看,行業的景氣度是上行的,而且產業內大量公司的估值較低,配置價值正在凸顯。”

  一位資深基金經理向記者分析,今年以來汽車行業整體銷量下滑明顯,再向下的空間已不大。明年銷量應該會有所改善,新能源汽車產業鏈上的公司業績可期。

  在新能源汽車產業中,基金經理較為關注產業鏈中上游電池相關公司。

  湘財基金基金經理任路認為,隨著歐洲環保政策趨嚴,海外新能源汽車需求明確,產業鏈中游和上游的企業將會受益。

  前述資深基金經理表示,在板塊中,最看好上游的資源企業與中游的電池企業。如資源類企業中的鈷業。鈷的價格經過一輪大幅上漲行情后,持續回調。“價格持續下跌之后,鈷業企業開始限產,加上明年下游需求可能會起來,鈷業可能會有所表現。”

  另一位基金經理則表示,行業經過洗牌,新的行業龍頭開始出現。“那些為寧德時代和LG公司做電池材料的企業已率先釋放業績,這個信號值得關注。”

  看空的繼續看空

  一般而言,基金經理觀點分歧是很正常的,但基金經理對于新能源汽車行業的觀點可謂極度分化。一部分基金經理完全不看好新能源汽車產業的投資機會。

  一位價值派基金經理明確表示不看好汽車行業,尤其不看好新能源汽車。他認為,就汽車產業而言,當前銷量降速見底,且汽車股估值都非常低。但是需要注意的是,雖然降速見底,但銷量的整體下降趨勢尚看不到明確的改觀可能。汽車產業的投資時機尚未到來。

  “在汽車產業中,最不值得看好的就是新能源汽車。”上海一位基金經理旗幟鮮明地表示。他分析,新能源汽車產業的困境時期可能會更長一些。今年新能源汽車受補貼退坡、國六提前到來等多種因素影響,行業景氣度下行,但整個行業未到產能出清的階段。未來的銷量回升未必一定意味著新能源汽車產業就會迎來投資機會。

  而針對上游原材料行業,也有投資人士認為時機未到。原因在于,雖然此前鈷的價格經歷了一輪下跌,但可能還需要更長時間的調整和更高的下游需求才會迎來價格的明顯改善。(記者 朗月行)

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【糾錯】 責任編輯: 于楊
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